今日盘面：

A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.59%，收报3268.83点；深证成指跌0.83%，收报11145.03点；创业板指跌1%，收报2240.77点。市场成交额萎缩，今日成交8901亿元，北向资金净卖出24.98亿元。

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七大机构明日股市行情大盘走势观点汇总：

山西证券指出，年初以来，我们一直提示要重视母猪生产效率提升对供给的潜在影响。2023年上半年，我国生猪出栏量和猪肉产量分别为37548万头和3032万吨，同比分别增长2.6%和3.2%，生产效率提升对供给的影响已经逐渐得到印证。由于2022年5月到12月，行业出现高效率母猪的补栏，根据从能繁母猪补栏到育肥猪出栏的生产周期，预计2023年全年猪肉供给较为充足，同时由于年初以来需求端乏力，预计猪价在下半年大部分时间仍将持续磨底。猪价在旺季局部时间或有温和反弹，但难以修复资产负债表，不改行业产能去化大趋势，产能去化仍将是贯穿2023年的行业“主基调”。根据我们的养殖股“亏损期+低PB”投资策略，我们建议在第三个“亏损底”期间选择PB接近或跌破自身历史底部的稳健标的进行布局，推荐温氏股份、唐人神、东瑞股份、神农集团、巨星农牧、新希望等经营相对稳健的生猪养殖股。

中邮证券指出，预计下半年猪价温和回升，产能去化仍是主节奏。从农业部数据来看，自去年12月至今，能繁母猪存栏仅去化3%左右，且当前存栏依然远高于合理区间上限。下半年需求环比改善的同时，供给亦将有所增加。预计下半年猪价或随季节性有一定改善，但猪价涨幅有限。同时在预期相对悲观、疾病持续存在背景下，产能出清仍将是下半年主节奏。当前行业头均市值处于历史底部区域，行业安全边际高。另企业间养殖成本差异明显。我们建议在行业磨底阶段，需优选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。1）龙头企业成本优势相对明显，且出栏增长稳健，其确定性更强。建议关注：牧原股份、温氏股份。2）中小企业出栏增速更快，且成本下降空间更大，其弹性更大。建议关注：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。

华西证券指出，绿证新政对可再生能源进行全覆盖，有望提升相关运营商项目收益，推动可再生能源项目建设积极性，特别是此次新政将分布式光伏纳入，建议关注具备园区优势、以及具备稳定/高质量用电消纳资源储备的分布式光伏运营商，受益标的：中新集团、芯能科技、正泰电器、林洋能源、晶科科技等。建议关注具备优质风力资源的绿电运营商，受益标的：节能风电、嘉泽新能等。建议关注龙头绿电运营商，受益标的：三峡能源、龙源电力、太阳能等。

东莞证券表示，目前生猪供给依然较为充裕，预计猪价反弹空间有限，产能仍有去化空间。目前生猪养殖板块估值处于历史低位，关注具有成本优势、现金储备较为丰富的生猪养殖龙头低位布局机会。饲料行业集中度有望持续提升，关注优势龙头。

华创证券表示，年初至今我国家电出口表现较好，而国牌跨境出海大多以亚马逊作为首选平台，相较国内电商中国卖家在亚马逊平台的销售毛利率高出10pcts以上。随着海运回归常态与海外去库存步入尾声，我们判断后续家电出口在低基数下有望边际向好，跨境出口企业或将持续受益。

西南证券表示，贵金属价格波动相对较小，美联储7月议息会议如期加息25个基点后，市场反应较平淡，美债收益率和美元指数上周整体呈现小幅走高的趋势，对金价短期形成一定压力。短期美国ADP就业数据和非农就业数据有分化，继续关注9月利率点阵图的指引。黄金上涨周期并未结束：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；避险情绪频发，黄金战略配置地位提升。主要标的山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。

开源证券指出，氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，未来可期，建议长期重点关注。受益标的：萤石金石资源、永和股份、中欣氟材等；制冷剂巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技、东岳集团、东阳光、联创股份、鲁西化工等；氟树脂永和股份、昊华科技、巨化股份、东岳集团等；氟精细中欣氟材、新宙邦、昊华科技等。

（亚汇网编辑：章天）

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