您的位置:首页>栏目首页 > 制造 >

光通信风口正旺!这一细分赛道2024迎来放量大年-环球快看

2023-06-21 16:41:25    来源:和讯网

在端午小长假的节前避险的效应的作用下,本周市场延续回调整理态势。上个交易日AI的下跌更倾向于是涨多的合理修正,在短期风险集中释放后,或仍具修复的预期,届时资金的回流强度仍是后续关注的重点。

在6月19日的《脱水政策》中,我们成功分析了光通信板块,其中易天股份(300812)、光迅科技(002281)自发稿日至上一交易日累计涨幅分别达21.20%、20.90%,文中提及的其他标的也纷纷走出大涨行情(详情见下图表)。


【资料图】

除此之外,我们还深入探讨了“算力增500倍催生最牛赛道”、“船舶板块20年一轮周期已至”等热点话题,都取得了不错的成绩。

7日内脱水内容涉及大涨上市公司表现如下:

6月19日

7连阳爆发,光通信风口正旺!这一细分2024年迎来放量大年,板块内龙头技术底蕴深厚

近日,市场主线无疑再次回归AI。算力、AIGC、ChatGPT等概念,而光通信细分,更是打遍两市"无敌手"。

K线图上看,光通信已经连续收出了7连阳,还有CPO概念同样连续多日大幅上扬。

1. 第二波行情或启动,科技领涨的特征愈发显现

从大势上来看,中银证券(601696)认为,A股或步入第二阶段估值扩张行情,TMT科技领涨的特征愈发显现。

我们在年度策略及中期策略中提到,今年 A 股行情为弱复苏背景下的结构牛,行情节奏一波三折。当前来看,经历了一季度的预期快速修复以及二季度的环比调整后,市场有望开启年内第二波行情。

2. 光通信的三个强化逻辑

光模块需求的确定性加强

行业上行周期的确定性加强

AI超算场景下,高速率、大密度光连接的确定性加强

3. 光通信领域有望受益于高算力需求

随着速率快速提升,不断缩小的器件逐步逼近物理极限,而随着晶体管密度增加,需要不断对晶体管技术进行改进,使得芯片价格愈发昂贵。此外,随着设备性能提升,数据中心耗能已经达到社会总耗能的一定比例,急需降低能耗。在此背景下,部分新技术值得关注:

硅光:旨在使用激光束代替电子信号传输数据,可将处理器内核之间的传输速率提升100倍以上,同时百纳米级的尺寸可有效缓解芯片制程进入10nm后制造工艺的瓶颈。

CPO:将硅光模块和CMOS芯片共同装配在一个插槽上,能带来集成度的提升,同时有效降低传输损耗。

液冷:使用液体取代空气,对发热部件进行散热。

建议关注布局上述新技术的厂商。

关键词:

相关阅读